Kiến thức On-chain là phương pháp phân tích sử dụng dữ liệu trực tiếp từ Blockchain để nghiên cứu hoạt động mạng lưới, Holder, cá voi, dòng tiền lên xuống sàn và hành vi của thị trường.
1.Phân tích cơ bản:
1.1.Tokenomics
- Phân tích cơ bản Crypto là gì? 👈 Xem chi tiết
- Fundamental Analysis là gì?
- Cách phân tích một dự án Crypto từ A đến Z (Sắp xuất bản)
- Tokenomics là gì? Cách phân tích Tokenomics
- Market Cap là gì?
- FDV là gì?
- Circulating Supply, Total Supply và Max Supply
- Token Allocation là gì?
- Token Unlock là gì?
- Vesting Schedule là gì?
- Token Utility là gì?
- Token Value Accrual là gì?
- Protocol Revenue là gì?
- Protocol Fees là gì?
- TVL là gì?
- Market Share là gì?
- Competitive Advantage là gì?
- Catalyst và Risk trong Crypto là gì?
1.2.Phân tích dự án
- Đội ngũ phát triển dự án quan trọng như thế nào?
- Nhà đầu tư và quỹ đầu tư ảnh hưởng thế nào đến dự án Crypto?
- Cách đánh giá công nghệ của một Blockchain
- Cách đánh giá hệ sinh thái của một Blockchain
- Cách đánh giá một Protocol DeFi
- Cách đánh giá nhu cầu thực tế của một Token
- Token có thực sự cần thiết cho dự án không?
- Cách phân tích doanh thu và phí của một Protocol
- Cách đánh giá Value Accrual của một Token
- Cách xây dựng Investment Thesis cho một Coin/Token
2.Phân tích On-chain
2.1.On-chain Fundamentals
- On-chain Data là gì?
- On-chain Analysis là gì?
- On-chain và Off-chain khác nhau thế nào?
- Blockchain Data được sử dụng để phân tích thị trường như thế nào?
- On-chain Metrics là gì?
2.2.Wallet & Holder
- Blockchain Address là gì?
- Token Holder là gì?
- Top Holder là gì?
- Holder Distribution là gì?
- Token Concentration là gì?
- Whale là gì?
- Whale Tracking là gì?
- Cách phát hiện cá voi đang mua hoặc bán Token
- Whale Accumulation và Distribution là gì?
2.3.Network Activity
- Active Address là gì?
- New Address là gì?
- Transaction Count là gì?
- Transaction Volume là gì?
- Network Growth là gì?
- User Activity trên Blockchain được đo như thế nào?
2.4.Exchange Flow
- Exchange Inflow là gì?
- Exchange Outflow là gì?
- Exchange Netflow là gì?
- Exchange Reserve là gì?
- Cá voi chuyển Coin lên sàn có phải tín hiệu bán?
- Cá voi rút Coin khỏi sàn có phải tín hiệu tích lũy?
2.5.Advance On-chain
- Realized Cap là gì?
- Realized Price là gì?
- MVRV là gì?
- NVT Ratio là gì?
- SOPR là gì?
- HODL Waves là gì?
- Dormant Supply là gì?
- Spent Output Age Bands là gì?
- Long-Term Holder và Short-Term Holder là gì?
Phân tích Crypto là quá trình đánh giá một dự án, tài sản kỹ thuật số và thị trường dựa trên nhiều nhóm dữ liệu khác nhau. Thay vì chỉ quan sát biến động giá, nhà đầu tư có thể kết hợp phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) và phân tích On-chain để hiểu rõ hơn về giá trị, hoạt động và dòng tiền của một dự án.
